Programme de deux courts métrages.

– Le Grand dessin des anges (26′) : Farfulle et Freluche ont des ailes dans le dos, le cœur sur la main et, surtout, un bon coup de crayon. À la veille d’un grand concours de dessin, les deux anges offrent leur crayon magique à leur ami Slim Lavadrouille, un artiste des rues. Les habitant·es vont alors découvrir une ville transformée… et un ciel extraordinaire !

– Sylvain (26′) : Sylvain est un apprenti-chevalier plutôt futé, mais il n’est ni très fort, ni franchement habile. Bref, il n’a pas l’étoffe d’un héros et personne ne le prend au sérieux – surtout pas son maître, le chevalier Pic-Vert. Jusqu’au jour où une bande de voleurs s’attaque à la collection de couvre-chefs de Sir Pic-Vert… Sylvain va prouver que l’on peut être tête en l’air et maladroit, mais tout de même sauver la situation et mériter le titre de chevalier !